Michael Westen jest szpiegiem, który nagle dowiedział się, że trafił na czarną listę agentów. Został przewieziony do swojego rodzinnego miasta w Miami. Bez pieniędzy, mieszkania i możliwości wyjazdu z miasta Michael próbuje dowiedzieć się kto go ściga i odzyskać swoje dawne życie. W tym czasie zarabia pomagając ludziom, którzy nie mogą liczyć na pomoc ze strony policji. Jedynymi ludźmi, którzy pomagają Michaelowi są: Fiona, był agent IRA, która na dodatek jest jego byłą dziewczyną oraz Sam spłukany były kontakt wywiadu woskowego, który równocześnie donośni na niego agentom FBI. Żeby tego było mało musi zmierzyć się ze swoją rodziną, której unikał przez pół życia podróżując po całym świecie. Tak właściwie to głównie swojej mamy, która jest w niebo wzięta powrotem syna do miasta.